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        光通信
        2024/1/29 09:50

        中際旭創:2023年400G和800G出貨比重大幅增加

        C114通信網  南山

        C114訊 1月29日消息(南山)光模塊行業龍頭中際旭創日前給出了一份亮眼的業績預告。預計2023年實現凈利潤20億至23億,同比大增63.40%-87.91%;扣除非經常性損益后凈利潤19億至23億,同比大增83.15%—121.70%。

        在接受機構調研時,中際旭創表示,凈利潤里面實際主要的利潤貢獻來自(從事光模塊業務的)蘇州旭創。蘇州旭創2023年單體凈利潤,如果不考慮股權激勵費用在22億-27億之間,增幅顯著。利潤的增長背后主要反映的還是收入的增長,尤其400G和800G高端產品的出貨比重大幅增加,這也進一步拉升了毛利率,并帶動了凈利潤的增長。

        2023年初,整個市場的預期比較悲觀。受數據中心需求和資本開支收縮等因素影響,投資者認為2023年是需求下降的趨勢。但從2023年3月開始,海外大客戶在AI方面的800G需求開始起量,并不斷增加和補充訂單,整個行業的趨勢發生根本性的轉變,800G和400G增加了一個新的應用領域,就是與AI算力相配套的交換機網絡需求。因此從二季度開始,800G的需求、訂單和出貨量都比預期有了明顯的大幅增長。而在2023年下半年,部分海外大客戶開始提高400G光模塊的需求用于以太網400G交換機網絡,400G訂單和出貨量也開始顯著增加,這些都是AI算力的快速增長帶來的市場機會。2023年,公司在產能建設、原材料采購和保障交付能力方面做好了充分的準備工作,得以在800G和400G收入上取得較大規模的增長。

        中際旭創透露,800G從2023年二季度開始開始起量,幾乎每個季度都保持了訂單和出貨量的環比增長,四季度相比三季度800G的出貨增速度仍非常明顯的。DSP和EML等核心原材料在三季度和四季度都已得到不同程度的緩解。預計AI大客戶最快在今年下半年開始采購和部署 1.6T光模塊。

        同時,中際旭創強調,2023年的高端產品毛利率以及綜合毛利率表現得較為強勁。2024年由于從年初開始執行新的產品價格,毛利會在年初有一定的承壓。公司會提前做好產品新版本迭代,從產品設計上優化成本結構,其次會在良率和生產運營方面做持續的降本,力爭從全年來看有一個不錯的綜合毛利率表現。

        400G和800G的價格下降趨勢,2024年跟2023年相比,沒有太大的區別,仍然是一個正常的降幅,不同型號的降幅可能不一樣,但是總體保持在一個區間里,并未出現極端降價的情形。

        從產品技術來看,中際旭創介紹,到目前為止,暫未看到800G LPO的批量訂單,到2024年現階段,看到800G客戶的主要需求仍然是以傳統的DSP+EML或 DSP+Vcsel方案為主。不過公司仍看好LPO未來的應用。

        400G和800G已有一些型號采用了硅光方案并通過了大客戶的認證,已開始出貨,后續預計大客戶會加大對硅光模塊的采購比例,不排除在某些型號上,硅光的比例會超過傳統方案的比例。此外,預計在1.6T和相干光模塊等應用場景都會有硅光方案的廣泛應用,所以硅光未來會成為一個比較重要的技術方向。

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